Use o plug-in de fonte em lote do Salesforce para analisar dados de leads no BigQuery

Configurar o plug-in de origem em lote do Salesforce para o Cloud Data Fusion

1. Acesse a página Instâncias do Cloud Data Fusion:

   Acessar instâncias

2. Na sua instância, clique em Visualizar instância. A interface da Web do Cloud Data Fusion é aberta.

3. Acesse a página do Studio.

4. Clique em Hub.

5. Na barra de pesquisa, digite Salesforce.

6. Clique em Plug-ins do Salesforce e em Implantar.

7. Na janela Implantação de plug-ins do Salesforce, clique em Concluir.

   Quando a implantação for concluída, uma caixa de diálogo vai aparecer com uma mensagem de sucesso.

8. Nessa caixa de diálogo, clique em Criar um pipeline.

   A página do Cloud Data Fusion Studio é exibida.

9. Selecione Pipeline de dados – lote como o tipo do pipeline de dados.

10. No menu Origem, clique em Salesforce.

11. Acesse o nó do Salesforce e clique em Propriedades. A página de propriedades do plug-in do Salesforce será aberta.

12. No campo Nome da referência, digite um nome para a fonte. Por exemplo, Leads_generated.

13. Na seção Conexão, clique no botão de alternância Usar conexão.

14. Clique em Procurar conexões. A janela Procurar conexões será aberta.

15. Clique em Adicionar conexão e selecione Salesforce.

16. Na janela Criar uma conexão do Salesforce, clique na guia Configuração e faça o seguinte:

    1. No campo Nome, insira um nome para identificar sua conexão, por exemplo, Salesforce_connection.

    2. Na seção Credenciais, insira os seguintes detalhes da sua conta do Salesforce:

       • Nome de usuário
       • Senha
       • Chave do cliente
       • Chave secreta do consumidor
       • Token de segurança

    3. Clique em Testar conexão. Se os detalhes inseridos estiverem corretos, o teste será concluído com a mensagem "Conexão concluída".

    4. Clique em Criar.

    5. Selecione Salesforce_connection e volte à página de propriedades do plug-in do Salesforce.

Extrair dados do plug-in de origem em lote do Salesforce

1. Na página de propriedades do plug-in do Salesforce, na seção Consulta SOQL, insira a seguinte consulta:

   Select LastName,FirstName,Company,Email,Phone,LeadSource,Industry,OwnerId,CreatedDate,LastModifiedDate,LastActivityDate from Lead where Status like '%Open%'
   

   Esta consulta busca os detalhes de um lead em potencial necessário para executar uma campanha com o sObject Lead.

2. Para determinar a validade do esquema do objeto, clique em Ver esquema.

3. Para filtrar os registros de uma data ou hora específica de execução da campanha, use os seguintes campos:

   • Última modificação depois de
   • Última modificação antes de
   • Duração
   • Deslocamento

Transformar dados usando o plug-in Wrangler

Use o plug-in Wrangler no Cloud Data Fusion para limpar e enriquecer seus dados:

1. Volte para a página do Studio.

2. No menu Transformar, e clique em Wrangler.

3. Conectar o Wrangler ao plug-in de origem em lote do Salesforce.

4. Acesse o plug-in do Wrangler e clique em Propriedades. Isso abre a página de propriedades do plug-in do Wrangler.

5. Verifique se o Esquema de entrada está preenchido.

6. Clique em Wrangle.

7. No painel Conexões, selecione uma conexão válida.

8. Selecione o sObject que você quer transformar, por exemplo, Lead.

9. Transforme os dados com as diretivas necessárias:

   keep :LastName,:FirstName,:Company,:Phone,:Email,:LeadSource,:OwnerId,
   :CreatedDate,:LastModifiedDate,:LastActivityDatemerge :FirstName :LastName :Name ' '
   fill-null-or-empty :Email 'no email found'
   mask-number :Phone ########xxxxxxxx
   format-date :LastActivityDate yyyy-MM-dd HH:mm:ss
   drop :LastName,:FirstName
   

   

Carregar dados no BigQuery

1. Volte para a página do Studio.

2. No menu Coletor, e clique em BigQuery.

3. Acesse o nó do BigQuery e clique em Propriedades. A página de propriedades do plug-in do BigQuery será aberta.

4. Na seção Básico, no campo Nome de referência, insira um nome para identificar esse coletor. Por exemplo, Leads_generated.

5. No campo Conjunto de dados, insira o conjunto de dados à qual a tabela pertence. Por exemplo, Salesforce_Leads.

6. No campo Tabela, insira a tabela em que os registros extraídos precisam ser armazenados. Por exemplo, Incoming_Open_Leads.

7. Para validar o plug-in, clique em Validar.

Implantar, programar e executar o pipeline

1. Para implantar o pipeline, clique em Implantar.

2. Para configurar uma programação de atualização apropriada usando programadores, siga estas etapas:

   1. Clique em Programar.

   2. Digite os seguintes detalhes:

      • Repetições de execução de pipeline
      • Repetir a cada
      • A partir de
      • Máximo de execuções simultâneas
      • Perfis de computação

   3. Clique em Salvar e iniciar programação.

   

3. Para executar o pipeline, clique em Executar.

Verificar a extração e a ingestão dos dados

1. No console do Google Cloud, acesse a página do BigQuery:

   Acessar o BigQuery

2. Procure o conjunto de dados Salesforce_Leads e o nome da tabela Incoming_Open_Leads para visualizar os registros extraídos.

3. Para executar a consulta, clique em Consulta.

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